FAQ

Kiedy i jak wyglądają odwiedziny w klinice?

Odwiedziny w klinice staramy się planować na czas, gdy placówka jest zamknięta, aby nie powodować zbędnego zamieszania i niepokoju wśród personelu.

Czy przed otrzymaniem wstępnej wyceny musicie odwiedzić klinikę?

Nie, wstępna wycena jest przygotowywana na podstawie przesłanej dokumentacji i rozmów z właścicielem – wizyta w klinice nie jest konieczna na tym etapie.

Czy mogę nadal pracować w klinice po przejęciu?

Tak – bardzo nam na tym zależy, aby właściciel pozostał aktywny w klinice po transakcji. W wielu przypadkach to właśnie właściciel generuje znaczną cześć przychodów, często przekraczającą 40%. Jego dalsza obecność zapewnia stabilność zespołu i zwiększa zaufanie pacjentów. 

Czy muszę być zdecydowany na sprzedaż rozpoczynając rozmowę?

Nie. Wstępna rozmowa, podpisanie umowy o poufności oraz przygotowanie wstępnej wyceny nie zobowiązują do żadnej transakcji. Często właściciele podejmują decyzję dopiero po otrzymaniu wyceny i poznaniu dalszego planu działania.

Jakie macie doświadczenie?

Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt niezobowiązujących analiz i wycen klinik stomatologicznych w całej Polsce. Nasze kompetencje dodatkowo potwierdza skład naszej rady doradczej – zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami tutaj →.

Kto stoi za tym "unikalny" charakterem pisma?

To pytanie zdecydowanie trzeba skierować do Pana Wiry...

Dlaczego kontaktujemy się w ten sposób?

Zależy nam, aby nie wywoływać niepotrzebnego zamieszania wśród personelu kliniki, dlatego wybieramy dyskretne formy kontaktu w takiej, a nie innej postaci.

Co jeśli już się z nami skontaktowaliście?

W takim razie doskonale wiecie, jak się z nami dalej komunikować – pozostajemy do dyspozycji!

Pamiętajcie, czasem u nas też zdarza się, że e-maile nie dochodzą.

Czy proces wstępnej wyceny coś kosztuje?

Nie – przeprowadzamy ten etap całkowicie nieodpłatnie. Dopiero po podpisaniu listu intencyjnego, kiedy uruchamiamy pełne badanie due diligence, ponosimy istotne koszty związane z zatrudnieniem zewnętrznych doradców prawnych, podatkowych i finansowych.

4. Finalizacja transakcji
 

• Umowa sprzedaży udziałów lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa – sporządzana przez zespół prawny, zgodnie z ustaleniami stron.

• Zamknięcie transakcji (closing) – podpisanie, rozliczenie i formalne przekazanie firmy.

2. Przegląd dokumentów i analiza finansowa
 

• Przekazanie dokumentacji – przesyłamy nasz materiał informacyjny z opisem procesu, referencjami i doświadczeniem zespołu. Równolegle prosimy o 3-letnią historię finansową i podatkową Twojej firmy.

• Wstępna wycena – w ciągu 7 dni od otrzymania niezbędnej dokumentacji przedstawiamy niezobowiązującą propozycję wartości rynkowej Twojego przedsiębiorstwa w postaci kilku stronicowego raportu.

3. List intencyjny i analiza due diligence
 

• List intencyjny - po zaakceptowaniu przez Ciebie wyceny oraz wstępnego modelu transakcji, przesyłamy list intencyjny, który określa kluczowe warunki i ramy przyszłego porozumienia.

• Due diligence – to etap szczegółowego przeglądu prawnego, podatkowego i finansowego, prowadzony przez międzynarodową instytucje audytorską. Dzięki temu obie strony mają pewność, że transakcja opiera się na wiarygodnych i zweryfikowanych danych. 

Sprzedaż lub przekazanie firmy to złożony proces, który wymaga poufności, rzetelnych danych i przemyślanej sekwencji działań. W Protidental prowadzimy właścicieli klinik krok po kroku -  od pierwszego kontaktu do podpisania umowy. 

1. Pierwszy kontakt i umowa o zachowanie poufności
 

• Wstępna rozmowa telefoniczna lub spotkanie online – pierwszy kontakt ma charakter orientacyjny. Omawiamy Twoją sytuację, cele i oczekiwania wobec sukcesji. Na tym etapie nie jest wymagane udostępnianie dokumentów ani obecność w klinice. Celem jest wstępna ocena czy możemy realnie pomóc.

• Umowa o zachowanie poufności  – jeśli po rozmowie obie strony uznają, że warto kontynuować, przesyłamy do podpisu porozumienie o zachowaniu poufności. Dopiero po jego zawarciu przechodzimy do analizy dokumentacji.

Przemyślany proces - krok po kroku do transakcji

W przypadku firm rodzinnych, wyzwania są jeszcze bardziej złożone. Zmiana pokoleniowa to moment krytyczny – zarówno dla ciągłości operacyjnej, jak i dla wartości rynkowej firmy.

Tylko 33% firm przetrwa sukcesję do drugiego pokolenia. Zaledwie 13% kontynuuje działalność w trzecim pokoleniu. 

(Harvard Business Review, "Do Most Family Businesses Really Fail by the Third Generation?")

Nawet wśród zrealizowanych transakcji, wyzwania związane z integracją, strategią i zarządzaniem ryzykiem sprawiają, że większość przejęć nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

90% transakcji fuzji i przejęć uznaje się za nieudane.

(Harvard Business Review, "The New M&A Playbook")

Większość właścicieli firm nigdy nie finalizuje sprzedaży swojego biznesu. Według najnowszych danych, wskaźnik sukcesu w transakcjach typu „business for sale” utrzymuje się na poziomie zaledwie 19–20%.

Tylko 19% ogłoszeń sprzedaży firm kończy się transakcją.

(BizBuySell Insight Report 2024: 9546 zamkniętych transakcji na 50 000 rocznych ogłoszeń")

Kim jesteśmy i kto stoi za Protidental

Jak najlepiej przygotować firmę do sukcesji?

Tylko jedna na pięć firm znajduje nabywcę.

Czy Twoja ma szanse się wyróżnić?

Uporządkuj finanse i dokumentację

• Zapewnij pełną przejrzystość finansową – minimum 1 rok historii księgowej i podatkowej.

• Unikaj agresywnej optymalizacji podatkowej, która zaniża oficjalne zyski i wartość firmy.

• Ureguluj strukturę właścicielską, zobowiązania prawne, cywilne i umowy kluczowe dla działalności.

Poprawa rentowność i jakość przychodów

• Zadbaj o wzrost zysku operacyjnego (EBITDA) – kluczowego wskaźnika wpływającego na wycenę.

• Optymalizuj koszty, popraw efektywność pracy zespołu, zwiększaj marżowość usług.

• Ogranicz udział przychodów trudnych do odtworzenia - jak jednorazowe kontrakty czy świadczenia „poza kasą”.

Ogranicz zależność firmy od właściciela

Zwłaszcza, jeśli sam jesteś głównym źródłem przychodu. 
 

• Deleguj kompetencje, buduj zespół zarządzający, wdrażaj procesy operacyjne niezależne od jednej osoby.

• Niezależność zwiększa przewidywalność i trwałość biznesu – a tym samym jego wartość i atrakcyjność w oczach inwestora.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Protidental to konsorcjum inwestycyjne specjalizujące się w przejęciach, rynkach kapitałowych oraz konsolidacji rozdrobnionych segmentów sektora ochrony zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem rynku stomatologicznego.

Naszym celem jest budowa ogólnopolskiej sieci nowoczesnych klinik dentystycznych, opartych na efektywnym zarządzaniu, doświadczeniu właścicieli oraz najwyższych standardach leczenia pacjentów.

Po akwizycji przejmujemy zarządzanie zespołem i operacjami kliniki, w tym obszarami takimi jak: finanse, kadry, marketing, administracja czy planowanie strategiczne. Dzięki temu dotychczasowy właściciel – jeśli pozostaje aktywny zawodowo – może w pełni skupić się na leczeniu pacjentów, bez konieczności prowadzenia firmy od strony operacyjnej.

Dajemy możliwość dalszego uczestnictwa w rozwoju kliniki – poprzez programy udziałowe, premiowanie za wzrost EBITDA czy objęcie roli mentorskiej w ramach sieci.

Rada Doradcza

Za Protidental stoi silna Rada Nadzorcza złożona z ekspertów, którzy łącznie przeprowadzili transakcje M&A o wartości ponad 15 miliardów złotych.

W skład zespołu wchodzą byli prezesi spółek notowanych na giełdzie z sektora medycznego i spożywczego, partnerzy z PwC, EY i Arthur Andersen oraz doradcy transakcyjni z wieloletnim doświadczeniem.

To osoby odpowiedzialne m.in. za rozwój marek takich jak Diaverum,  ETL, Ivoclar Vivadent, Bakalland czy Grupa Scanmed.

Ich kompetencje gwarantują najwyższy poziom profesjonalizmu, bezpieczeństwa i skuteczności całego procesu przejęcia.